GOL avança significativamente em seu processo de reestruturação

Como comunicamos há algumas semanas atrás aqui no Passageiro de Primeira, a GOL recebeu ainda em maio a aprovação do U.S. Bankruptcy Court, que confirmava o seu o Plano de Reorganização, chamado de Chapter 11 na aviação. Com essa medida, a companhia estava encaminhada para sair do seu plano de reestruturação em junho e, na última sexta-feira (30), a GOL comunicou seus investidores sobre um avanço significante no processo. Entenda os detalhes na matéria.

GOL reestruturação

GOL avança no processo de recuperação judicial

Na última sexta-feira, 30 de maio, a GOL publicou uma nota em seu portal de Relacionamento com o Investidor, onde a companhia traz mais detalhes sobre a finalização do seu processo de reestruturação. No comunicado, a companhia afirma que seus acionistas aprovaram todas as matérias submetidas à deliberação, tanto na Assembleia Geral Extraordinária quanto na Assembleia Especial de Preferencialistas.

Nas reuniões, forai aprovado o aumento de capital social mediante a capitalização de determinados créditos contra a Companhia. A operação espera levantar no mínimo R$ 5.3 bilhões e no máximo R$ 19.4 bilhões. Isso acontecerá pelo meio da emissão de novas ações ordinárias e de novas ações preferencias. Vale ressaltar que serão todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 0,0002857142 por ação ordinária e R$0,01 (um centavo de real) por ação preferencial.

Em nota, o CEO da GOL, Celso Ferrer, celebrou as aprovações realizadas.

“As aprovações que recebemos hoje representam um dos marcos finais do nosso processo supervisionado pelo tribunal, abrindo caminho para a conclusão da nossa reestruturação no curto prazo. Agradecemos esse voto de confiança dos nossos investidores e estamos ansiosos para encerrar oficialmente esse processo e iniciar nossa próxima fase como uma companhia aérea mais forte e competitiva.” afirma Ferrer.

Melhorias realizadas pela GOL durante o processo

Agora que o processo de Chapter 11 da GOL está chegando ao fim, confira as mudanças realizadas pela companhia, que a colocam em uma posição mais competitiva, além de melhorias em seus fundamentos financeiros e desempenho operacional.

Garantiu US$ 1 bilhão em financiamento debtor-in-possession (“DIP”), o que reforçou a liquidez e permitiu à GOL reinvestir em sua frota;
Negociação de pacotes de concessões no valor total de US$ 1,1 bilhão com arrendadores cobrindo todas as aeronaves da frota da GOL, incluindo suporte financeiro para eliminar seu backlog de manutenção, ao mesmo tempo em que proporciona economia permanente em arrendamentos e obrigações relacionadas ao final de contratos de arrendamento;
Obtenção de apoio de bancos brasileiros, incluindo a reestruturação de aproximadamente US$ 150 milhões em debêntures locais e acesso a aproximadamente US$ 340 milhões em factoring de recebíveis, uma ferramenta crítica de capital de giro para empresas brasileiras;
Identificação e início da implementação de um programa de resultados anual de US$ 181 milhões para consolidar a GOL como uma das companhias aéreas mais competitivas em termos de custos na América do Sul;
Negociação de um Acordo de Suporte ao Plano com a Abra Group Limited (“Abra”) e o Comitê de Credores Quirografários para desalavancar a GOL por meio da redução de até aproximadamente US$ 1,6 bilhão de dívida financeira contraída antes do início do processo e até US$ 0,8 bilhão de outras obrigações;
Finalização de acordo com as autoridades governamentais brasileiras para reduzir impostos governamentais não pagos, contingências e outros passivos em aproximadamente US$ 750 milhões e gerar aproximadamente US$ 184 milhões de liquidez até 2029;
Chegou a um acordo com a Boeing sobre modificações nos contratos de compra para fornecer US$ 262 milhões em concessões e liquidez incremental até 2029 e mais de US$ 0,7 bilhão no total de concessões; e
Garantiu US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída, o que fornece ampla liquidez para pagar integralmente o vencimento do DIP da Companhia no momento da saída, ao mesmo tempo em que fornece liquidez adicional para dar suporte à execução do plano de negócios da GOL.

Comentário

Boas notícias! Com o comunicado realizado pela GOL aos seus investidores, é possível que a companhia saia do processo de Chapter 11 nos Estados Unidos ainda no mês de junho.

É importante pontuar que a companhia destaca em nota de que as declarações dadas são prospectivas. Sendo assim, é importante ficarmos atentos aos próximos comunicados emitidos pela GOL sobre o tópico.

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