Comunicado da LATAM sobre a parceria com a Delta

A LATAM divulgou um comunicado em sua página de Relação com Investidores sobre a parceria com a Delta, que adquiriu 20% das ações da companhia.

Comunicado da LATAM

O comunicado, em inglês, pode ser acessado aqui. Abaixo a tradução para o português:

Delta e LATAM Airlines vão formar a principal parceria aérea das Américas

Parceria reúne as principais companhias aéreas da América do Norte e América Latina, conectando as Américas ao mundo como nunca antes
Juntas, a Delta e a LATAM ocuparão a posição de liderança em cinco dos seis principais mercados latino-americanos a partir dos EUA.
Juntos, os parceiros atenderão 435 destinos em todo o mundo e transportarão mais passageiros entre a América do Norte e a América Latina do que qualquer outra parceria.
Os clientes se beneficiarão de um aumento significativo de opções de viagem nas Américas e uma experiência de cliente líder no setor

ATLANTA e SANTIAGO, CHILE, 26 de setembro de 2019

Delta (NYSE: DAL) e LATAM Airlines Group A S.A. (NYSE: LTM; IPSA: LTM) (“LATAM”) anunciaram hoje que firmaram uma parceria estratégica que, pela primeira vez, combina as forças das principais companhias aéreas da América do Norte e América Latina.

“Essa parceria transformadora com a LATAM reunirá nossas marcas globais líderes, permitindo-nos oferecer o melhor serviço e confiabilidade para viajantes de, para e entre as Américas”, disse Ed Bastian, CEO da Delta. “Nosso pessoal, clientes, proprietários e comunidades serão beneficiados por essa empolgante plataforma para o crescimento futuro.”

“Essa aliança com a Delta fortalece nossa empresa e aprimora nossa liderança na América Latina ao fornecer a melhor conectividade através de nossas redes de rotas altamente complementares”, disse Enrique Cueto Plaza, CEO da LATAM. “Estamos ansiosos para trabalhar ao lado de uma das melhores companhias aéreas do mundo para aprimorar a experiência de viagem de nossos passageiros”.

A parceria estratégica abrirá novas oportunidades de crescimento, aproveitando a presença global da Delta e da LATAM e joint ventures em todo o mundo, incluindo a parceria existente da Delta com a Aeroméxico. Com suas redes complementares, a Delta, a LATAM e seus parceiros poderão oferecer acesso a uma gama extensa de destinos em todo o mundo. Juntas, a parceria proporcionará maior comodidade ao cliente, uma experiência de viagem mais integrada e conectará melhor os clientes com o resto do mundo.

Detalhes adicionais da parceria incluem:

A Delta investirá US$ 1,9 bilhão em uma participação de 20% na LATAM através de uma oferta pública de aquisição de US$ 16 por ação, a ser financiada principalmente com emissão de dívida e recursos em caixa.
A Delta também investirá US$ 350 milhões para auxiliar no estabelecimento da parceria.
A Delta vai adquirir quatro aeronaves A350 da LATAM e concordou em assumir o compromisso da LATAM de comprar 10 aeronaves A350 adicionais a serem entregues a partir de 2020 até 2025, apoiando a frota atual da Delta.
A Delta estará representada no Conselho de Administração da LATAM, fortalecer ainda mais a parceria.
A oferta pública de aquisição e a aliança estratégica estão sujeitas às condições habituais para conclusão e a todas as aprovações governamentais e regulamentares necessárias, incluindo leis antitruste.

A Delta espera que a transação seja acrescida de EPS (earnings per share) nos próximos dois anos. Além disso, a transação não afetará os compromissos financeiros existentes da empresa com os acionistas, incluindo fluxo de caixa livre e retorno aos acionistas. A Delta também espera permanecer dentro dos índices de alavancagem almejados.

A LATAM espera que a transação melhore a geração de fluxo de caixa livre, reduza a dívida prevista em mais de US$ 2 bilhões até 2025 e melhore a estrutura de capital da LATAM, aprimorando sua capacidade de executar sua estratégia de longo prazo.

Comentário

Analisando o comunicado da LATAM, vale o destaque para o comentário sobre as oportunidades de crescimento em função das parcerias. Foi enfatizado, de maneira particular, a parceria entre Delta e Aeromexico, o que poderia ser um indicativo de uma futura aproximação entre as companhias.

Lembrando que a LATAM já opera voos para a Cidade do México saindo de São Paulo. Uma aproximação com a companhia mexicana ampliaria as opções de destinos dos passageiros a partir desse hub. Para quem não sabe, a Aeromexico opera voos saindo do México para Seul, Tóquio e Xangai, logo, essa aproximação seria uma opção interessante para os passageiros brasileiros com destino a Ásia.

As companhias enfatizam que vão proporcionar maior comodidade para o cliente, o que inclui tanto conectividade quanto todo o processo da experiência de viagem. Vamos aguardar para ver como isso funcionará na prática.

Para as últimas notícias sobre o tema acesse nossa Central de Informações LATAM+Delta.