Recuperação judicial da GOL: companhia recebe aprovação judicial dos Estados Unidos para sair do processo de Chapter 11

A GOL anunciou que o U.S. Bankruptcy Court decidiu por confirmar o Plano de Reorganização, chamado de Chapter 11 na aviação. Com a confirmação garantida, a companhia permanece no caminho para sair do processo de reestruturação em junho deste ano.

GOL Recuperação Judicial

Mudanças no processo de Recuperação Judicial da GOL

Ao longo do processo de Chapter 11 nos Estados Unidos, a GOL avançou significativamente na melhoria de sua posição competitiva, fundamentos financeiros e desempenho operacional. Os principais marcos do processo incluíram:

Garantiu US$ 1 bilhão em financiamento debtor-in-possession (“DIP”), o que reforçou a liquidez e permitiu à GOL reinvestir em sua frota;
Negociação de pacotes de concessões no valor total de US$ 1,1 bilhão com arrendadores cobrindo todas as aeronaves da frota da GOL, incluindo suporte financeiro para eliminar seu backlog de manutenção, ao mesmo tempo em que proporciona economia permanente em arrendamentos e obrigações relacionadas ao final de contratos de arrendamento;
Obtenção de apoio de bancos brasileiros, incluindo a reestruturação de aproximadamente US$ 150 milhões em debêntures locais e acesso a aproximadamente US$ 340 milhões em factoring de recebíveis, uma ferramenta crítica de capital de giro para empresas brasileiras;
Identificação e início da implementação de um programa de resultados anual de US$ 181 milhões para consolidar a GOL como uma das companhias aéreas mais competitivas em termos de custos na América do Sul;
Negociação de um Acordo de Suporte ao Plano com a Abra Group Limited (“Abra”) e o Comitê de Credores Quirografários para desalavancar a GOL por meio da redução de até aproximadamente US$ 1,6 bilhão de dívida financeira contraída antes do início do processo e até US$ 0,8 bilhão de outras obrigações;
Finalização de acordo com as autoridades governamentais brasileiras para reduzir impostos governamentais não pagos, contingências e outros passivos em aproximadamente US$ 750 milhões e gerar aproximadamente US$ 184 milhões de liquidez até 2029;
Chegou a um acordo com a Boeing sobre modificações nos contratos de compra para fornecer US$ 262 milhões em concessões e liquidez incremental até 2029 e mais de US$ 0,7 bilhão no total de concessões; e
Garantiu US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída, o que fornece ampla liquidez para pagar integralmente o vencimento do DIP da Companhia no momento da saída, ao mesmo tempo em que fornece liquidez adicional para dar suporte à execução do plano de negócios da GOL.

Planejamento da GOL para sair da Recuperação Judicial

A Companhia está agora posicionada para sair do processo com:

Balanço patrimonial significativamente fortalecido: Após a saída, a GOL avançará com uma forte posição de liquidez de aproximadamente US$ 900 milhões e alavancagem significativamente reduzida de 5,4x na saída do processo, e alavancagem líquida projetada de 2,9x ao final de 2027.
Frota totalmente recuperada de Boeing 737 está no caminho certo para retornar à capacidade doméstica pré-pandemia: Em 2024, a GOL reformou mais de 50 motores e mantém o cronograma de recuperar todas as aeronaves até o primeiro trimestre de 2026. A Companhia também continua a fortalecer sua frota, com a entrega prevista de cinco Boeing 737 MAX adicionais em 2025.
Momento positivo nos negócios construído com base no desempenho superior recente: Como resultado da reformulação da frota, no quarto trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025, o desempenho operacional e financeiro da GOL superou as expectativas previamente delineadas em seu Plano de Cinco Anos (5YP), com uma demanda forte e crescente se traduzindo em um crescimento de 17,4% no EBITDA recorrente ano contra ano e de 19,4% na receita líquida ano contra ano no primeiro trimestre.

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