GOL firma acordos com a Boeing e dá passo importante para recuperação financeira nos EUA

A GOL anunciou que o Tribunal de Falências de Nova York aprovou uma da série de acordos da companhia aérea com a Boeing. A conclusão é mais um passo significativo no caminho de reestruturação financeira da GOL nos EUA, que teve início em janeiro de 2024.

Manaus Bogotá GOL

Novos acordos com a Boeing

Em um comunicado oficial para os investidores publicado no último dia 7, a GOL anunciou que o Tribunal de Falências de Nova York aprovou uma série de acordos de bases estritamente comerciais com a Boeing. Os acordos figuram no âmbito do processo de recuperação judicial da empresa nos EUA, o Chapter 11, que teve início em janeiro de 2004.

Os termos dos acordos não foram divulgados e poderão ajudar de forma significativa a companhia, permitindo o aumento para um mínimo de US$ 235 milhões na distribuição de capital aos credores. Dessa maneira, a aérea poderá reduzir em até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Chapter 11, e até aproximadamente US$ 850 milhões de outros compromissos financeiros. Atualmente, a aérea possui pedidos com a Boeing para 91 aeronaves 737 MAX.

Entenda o caso

Em janeiro de 2024, a GOL iniciou um processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade “devedor in posse” (“DIP”). O pedido foi aprovado pelo Tribunal dos EUA na audiência “First Day hearing”, garantindo que a GOL continue operando normalmente durante o processo e acesse os US$ 950 milhões do financiamento, que foi concedido por membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra.

Em maio de 2024, a aérea divulgou detalhes do seu plano de reestruturação, que inclui o refinanciamento de um valor estimado de US$ 2,0 bilhões e uma injeção de novo capital na Companhia de aproximadamente US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de novas ações. Os termos e condições do aumento de capital foram determinados oportunamente, em total conformidade com a legislação brasileira e o Código de Falências dos Estados Unidos.

Vale lembrar que muitas companhias aéreas com operações nos EUA – incluindo Delta, United Airlines e American Airlines – já fizeram uso desse processo e saíram dele com sucesso. No Brasil, podemos observar o caso de sucesso da LATAM Airlines.

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Comentário

A GOL dá um importante passo se reestruturar financeiramente, considerando a magnitude das suas dívidas e os desafios do setor aéreo. O fato de ela ter conseguido negociar acordos com a Boeing, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, já demonstra uma aproximação importante para solucionar questões financeiras e, ao mesmo tempo, garantir o abastecimento da sua frota com aeronaves modernas.

Por outro lado, a preocupação maior é com os passageiros e clientes Smiles, que apesar de não serem afetados pelo processo, a confiança dos consumidores normalmente fica abalada em momentos como esse.

Para continuar acompanhando sobre a reestruturação da companhia, acesse o site de relações com investidores da GOL.

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