Acordo com credores aproxima GOL do fim de recuperação judicial

A GOL deu um grande passo para iniciar o fim de seu processo de recuperação judicial. A companhia anunciou que chegou a acordo com um grupo de credores que se comprometeu a adquirir US$ 125 milhões em novos títulos emitidos pela empresa. Tal quantia faz parte do financiamento de US$ 1,9 bilhão que vai ajudar a GOL no caminho de reestruturação, que teve início em janeiro de 2024.

Manaus Bogotá GOL

Acordos com credores

A GOL anunciou ontem (1), que fechou um acordo preliminar com um grupo de credores (ad hoc), que se comprometeu em adquirir US$ 125 milhão em títulos da companhia. O valor é parte dos US$ 1,9 bilhão previstos para a saída da GOL do processo de Chapter 11.

Esse montante se soma ao compromisso já existente de US$ 1,25 bilhão feito pelos fundos Castlelake e Elliott, que aceitaram ajustes nos termos para viabilizar a entrada do novo grupo. Com isso, a GOL já assegurou US$ 1,375 bilhão em compromissos de financiamento. A expectativa da companhia é concluir sua reestruturação e sair do processo de Chapter 11 até junho deste ano, conforme comunicado em um documento divulgado ao mercado, publicado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nas próximas semanas, a GOL pretende apresentar uma versão atualizada do Plano perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos, com as alterações resultantes do acordo.

Entenda o caso

Em janeiro de 2024, a GOL iniciou um processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade “devedor in posse” (“DIP”). O pedido foi aprovado pelo Tribunal dos EUA na audiência “First Day hearing”, garantindo que a GOL continue operando normalmente durante o processo e acesse os US$ 950 milhões do financiamento, que foi concedido por membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra.

Em maio de 2024, a aérea divulgou detalhes do seu plano de reestruturação, que inclui o refinanciamento de um valor estimado de US$ 2,0 bilhões e uma injeção de novo capital na Companhia de aproximadamente US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de novas ações. Os termos e condições do aumento de capital foram determinados oportunamente, em total conformidade com a legislação brasileira e o Código de Falências dos Estados Unidos.

Vale lembrar que muitas companhias aéreas com operações nos EUA – incluindo Delta, United Airlines e American Airlines – já fizeram uso desse processo e saíram dele com sucesso. No Brasil, podemos observar o caso de sucesso da LATAM Airlines.

Para ver um infográfico da GOL sintetizando as principais informações sobre o Chapter 11, clique aqui.

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Comentário

A GOL dá mais um passo para se reestruturar financeiramente, pois o acordo anunciado garante um montante importante do financiamento necessário. Para os passageiros, isso significa mais segurança na continuidade das operações, manutenção de voos e serviços oferecidos pela Smiles, além de uma maior chance de a aérea retomar investimentos em qualidade e expansão após o processo.

Para continuar acompanhando sobre a reestruturação da companhia, acesse o site de relações com investidores da GOL.

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